Serie storica base 100 dal 02/05/2023 al 01/05/2026

JPM IF Global Balanced A Acc EUR
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 01/05/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,58 % 0,10 %
Perf. 4 settimane 4,82 % 3,19 %
Perf. YTD 0,99 % 1,98 %
Perf. 1 anno 11,35 % 10,58 %
Perf. 3 anni 22,55 % 22,34 %
Perf. 5 anni 7,73 % 15,30 %
Perf. 8 anni 31,57 % 31,10 %
Perf. 10 anni 46,69 % 42,27 %
Perf. annue
Perf. 2025 7,38 % 4,74 %
Perf. 2024 8,10 % 8,76 %
Perf. 2023 8,03 % 8,06 %
Dati 3 anni al 31/03/2026
Perf. annualizzata 5,21 % 5,58 %
Volatilità 7,90 % 6,03 %
Sharpe ratio 0,28 0,42

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2026

Rank Quartile
1 mese 341 / 498 3
3 mesi 465 / 495 4
6 mesi 442 / 485 4
YTD 465 / 495 4
1 anno 207 / 454 2
3 anni 248 / 406 3
5 anni 292 / 349 4
8 anni 116 / 219 3
10 anni 78 / 171 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,90 %
Scarso
Max drawdown -11,01 %
Scarso
DSR 5,64 %
Scarso
Beta bear 0,65
Buono
VAR 95 -1,82 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,28
Scarso
Information ratio -0,40
Medio
Sortino 0,39
Scarso
Omega 1,11
Scarso
Calmar ratio 0,19
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 01/05/2026 338,25 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -4,26 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,45 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 2,07 %
Commissioni di Gestione 1,66 %
Costi di Transazione 0,41 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
JPM IF Global Balanced A Acc EUR
0,99%
11,35%
22,55%
7,90%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating BlackRock ESG Multi-Asset Fund A2
4,13%
17,81%
24,07%
8,06%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF JPM Glb Gov Bond Active - EUR H (acc) -
-1,10%
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market