Serie storica base 100 dal 06/09/2022 al 05/09/2025

Wellington Climate Strategy USD N AccU
Az. ambiente
MSCI World NR

Performance

Perf. 05/09/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,25 % 0,58 %
Perf. 4 settimane -1,43 % 0,78 %
Perf. YTD -0,85 % 2,70 %
Perf. 1 anno 6,80 % 5,78 %
Perf. 3 anni 15,81 % 12,48 %
Perf. 5 anni 68,78 % 35,62 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 15,13 % 7,17 %
Perf. 2023 6,57 % 7,63 %
Perf. 2022 -7,28 % -18,64 %
Dati 3 anni al 31/08/2025
Perf. annualizzata 5,06 % 3,51 %
Volatilità 16,44 % 13,13 %
Sharpe ratio 0,13 0,04

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/08/2025

Rank Quartile
1 mese 122 / 125 4
3 mesi 68 / 125 3
6 mesi 110 / 124 4
YTD 82 / 124 3
1 anno 39 / 124 2
3 anni 40 / 109 2
5 anni 3 / 71 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 16,44 %
Pessimo
Max drawdown -20,63 %
Medio
DSR 11,65 %
Pessimo
Beta bear 0,82
Pessimo
VAR 95 -3,33 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,13
Buono
Information ratio -0,93
Scarso
Sortino 0,18
Buono
Omega 1,08
Buono
Calmar ratio 0,10
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 05/09/2025 18,27 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -1,25 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,65 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,99 %
Commissioni di Gestione 0,99 %
Costi di Transazione 0,53 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Wellington Climate Strategy USD N AccU
-0,85%
6,80%
15,81%
16,44%
Miglior fondo - miglior rating Swisscanto (LU) Eq Sust Gbl Climate DT
4,66%
11,74%
29,69%
19,15%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente L&G US ESG Exclusions PAB ETF USD Acc
-0,45%
14,37%
49,92%
16,37%
Miglior fondo RSI - miglior rating L&G US ESG Exclusions PAB ETF USD Acc
-0,45%
14,37%
49,92%
16,37%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF UBS Nasdaq-100 ESG Enh USD acc -
-
-
-
-
Fondo più consultato Vontobel Global Env Change I EUR Acc
1,75%
5,75%
24,41%
16,24%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario ambiente è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR