Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -3,40 % -7,67 % -10,76 % 40,59 % 47,00 % 59,28 % 49,31 % 31,38 % 69,43 % -
Categoria -0,37 % 2,32 % 10,26 % 12,00 % 22,91 % 20,85 % 40,66 % 141,26 % 137,02 % 247,54 %
Delta -3,03 % -9,99 % -21,01 % 28,59 % 24,09 % 38,43 % 8,65 % -109,88 % -67,59 % -
Benchmark* 0,03 % 1,52 % 5,51 % 1,02 % 10,86 % 8,18 % 16,93 % 53,70 % 63,17 % 96,48 %
Delta -3,43 % -9,19 % -16,27 % 39,57 % 36,14 % 51,10 % 32,37 % -22,32 % 6,26 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -8,75 % -4,53 % -19,54 % 28,71 % - - - -
Categoria 37,80 % 24,81 % 41,38 % -31,20 % 51,71 % -1,05 % 60,86 % -26,46 %
Delta -46,55 % -29,34 % -60,92 % 59,91 % - - - -
Benchmark* 24,05 % 9,17 % 18,67 % -12,77 % 23,01 % -1,22 % 25,57 % -12,96 %
Delta -32,80 % -13,70 % -38,21 % 41,48 % - - - -
Benchmark*: MSCI EMU NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 73,74 % 12,60 % 14,53 %
Categoria 49,90 % 30,36 % 18,10 %
Delta 23,84 % -17,77 % -3,57 %
Benchmark* 19,49 % 13,47 % 10,03 %
Delta 54,25 % -0,88 % 4,50 %
Rischio
Volatilità 39,41 % 28,68 % 30,54 %
Volatilità Categoria 20,91 % 25,36 % 28,11 %
Volatilità Benchmark 13,95 % 14,25 % 15,84 %
Max drawdown -20,67 % -32,28 % -53,03 %
Tempo di recupero 252 j 906 j -
DSR 19,67 % 17,23 % 18,60 %
Sortino 3,65 0,56 0,68
VAR 95 -7,34 % -5,66 % -6,34 %
VAR 99 -9,57 % -8,14 % -8,87 %
Benchmark*: MSCI EMU NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,82 0,33 0,41
TEV 48,56 % 33,85 % 36,40 %
Information ratio (IR) 1,12 -0,03 0,12
Up Capture Ratio -0,51 -0,14 0,01
Down Capture Ratio -2,55 -0,61 -0,43
Indice Omega 1,67 1,15 1,20
Reattività
Beta -1,57 -0,30 -0,28
30,79 2,15 2,15
Beta bull -0,60 -0,07 -0,14
Beta bear -2,40 -0,31 -0,54
Asimmetria
Skewness 1,36 1,36 1,06
Kurtosis 4,37 6,96 4,79

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario a leva è MSCI EMU NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU NR