Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,03 % 0,45 % -0,95 % 2,89 % 1,16 % 1,95 % - - - -
Categoria 0,30 % 0,22 % 3,32 % 2,25 % 2,85 % 3,80 % 13,46 % 26,32 % 15,58 % 40,31 %
Delta -0,27 % 0,24 % -4,27 % 0,64 % -1,69 % -1,85 % - - - -
Benchmark* 0,04 % 0,05 % 2,54 % 3,42 % 2,28 % 3,29 % 12,40 % 30,86 % 37,43 % 83,70 %
Delta -0,01 % 0,41 % -3,49 % -0,53 % -1,12 % -1,34 % - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo - - - - - - - -
Categoria 4,66 % 12,50 % 4,57 % -12,40 % 8,27 % 1,18 % 16,07 % -2,47 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark* 0,92 % 17,11 % 10,57 % -9,72 % 18,48 % 3,59 % 20,34 % 0,50 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World + 50% ICE US

Performance e indicatori mensili

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo - - -
Categoria 5,81 % 6,55 % 2,08 %
Delta - - -
Benchmark* 4,90 % 8,20 % 5,94 %
Delta - - -
Rischio
Volatilità - - -
Volatilità Categoria 8,08 % 6,95 % 6,83 %
Volatilità Benchmark 9,05 % 8,42 % 8,42 %
Max drawdown - - -
Tempo di recupero - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Benchmark*: 50% MSCI World + 50% ICE US
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio - - -
TEV - - -
Information ratio (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Indice Omega - - -
Reattività
Beta - - -
- - -
Beta bull - - -
Beta bear - - -
Asimmetria
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gl indicatori, il Bartometro Quantalys, la posizione del fondo rispetto alla sua categoria e la sua asset allocation non sono calcolate in quanto la serie storica del fondo non è sufficiente. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance del passato non sono indicative di quelle future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market