Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,77 % 0,24 % 1,13 % 2,40 % 3,96 % 3,54 % - - - -
Categoria 0,48 % 0,13 % 1,04 % 2,78 % 3,24 % 2,75 % 6,51 % 17,94 % 10,34 % 20,50 %
Delta 0,29 % 0,11 % 0,09 % -0,38 % 0,72 % 0,80 % - - - -
Benchmark* -0,02 % 0,57 % 1,43 % 2,19 % 3,77 % 3,48 % 6,48 % 14,52 % 11,99 % 34,02 %
Delta 0,78 % -0,33 % -0,31 % 0,21 % 0,19 % 0,07 % - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo - - - - - - - -
Categoria 4,79 % 6,00 % 6,22 % -10,44 % 5,37 % 2,08 % 8,91 % -5,98 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark* -1,65 % 9,68 % 6,28 % -11,44 % 8,90 % 2,35 % 13,94 % 1,94 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global

Performance e indicatori mensili

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo - - -
Categoria 7,18 % 6,01 % 2,20 %
Delta - - -
Benchmark* 5,70 % 4,68 % 2,56 %
Delta - - -
Rischio
Volatilità - - -
Volatilità Categoria 4,01 % 4,40 % 4,49 %
Volatilità Benchmark 4,02 % 6,19 % 6,46 %
Max drawdown - - -
Tempo di recupero - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio - - -
TEV - - -
Information ratio (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Indice Omega - - -
Reattività
Beta - - -
- - -
Beta bull - - -
Beta bear - - -
Asimmetria
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gl indicatori, il Bartometro Quantalys, la posizione del fondo rispetto alla sua categoria e la sua asset allocation non sono calcolate in quanto la serie storica del fondo non è sufficiente. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance del passato non sono indicative di quelle future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market