Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,23 % -1,07 % 4,41 % -12,42 % 2,86 % 1,40 % 0,40 % - - -
Categoria 1,07 % 2,09 % 3,24 % 6,76 % 17,44 % 16,33 % 29,83 % 53,26 % 67,05 % 125,82 %
Delta -2,30 % -3,15 % 1,17 % -19,18 % -14,58 % -14,94 % -29,43 % - - -
Benchmark* 1,17 % 1,57 % 2,98 % 5,12 % 13,43 % 14,05 % 22,85 % 60,87 % 81,69 % 141,46 %
Delta -2,40 % -2,64 % 1,43 % -17,54 % -10,57 % -12,65 % -22,45 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo - - - - - - - -
Categoria 16,45 % 9,67 % 11,50 % -6,17 % 26,39 % 7,55 % 26,04 % -11,22 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark* 10,46 % 20,33 % 18,88 % -7,83 % 26,33 % 2,24 % 30,22 % -10,49 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Industrials NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,68 % - -
Categoria 29,89 % 17,38 % 10,99 %
Delta -26,21 % - -
Benchmark* 19,96 % 19,51 % 12,64 %
Delta -16,28 % - -
Rischio
Volatilità 29,97 % - -
Volatilità Categoria 11,55 % 12,73 % 13,28 %
Volatilità Benchmark 12,01 % 14,11 % 14,40 %
Max drawdown -19,34 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 19,36 % - -
Sortino 0,09 - -
VAR 95 -6,57 % - -
VAR 99 -9,31 % - -
Benchmark*: MSCI World Industrials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,06 - -
TEV 25,89 % - -
Information ratio (IR) -0,63 - -
Up Capture Ratio 1,40 - -
Down Capture Ratio 2,12 - -
Indice Omega 1,08 - -
Reattività
Beta 1,29 - -
26,67 - -
Beta bull 0,82 - -
Beta bear -0,09 - -
Asimmetria
Skewness 0,53 - -
Kurtosis 1,11 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario settore industriale è MSCI World Industrials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Industrials NR