Serie storica base 100 dal 02/05/2023 al 01/05/2026

LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF EUR Di
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 01/05/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,03 % 0,10 %
Perf. 4 settimane 2,67 % 3,19 %
Perf. YTD 2,29 % 1,98 %
Perf. 1 anno 10,22 % 10,58 %
Perf. 3 anni 25,56 % 22,34 %
Perf. 5 anni 16,26 % 15,30 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 5,41 % 4,74 %
Perf. 2024 9,81 % 8,76 %
Perf. 2023 9,85 % 8,06 %
Dati 3 anni al 31/03/2026
Perf. annualizzata 6,70 % 5,58 %
Volatilità 6,09 % 6,03 %
Sharpe ratio 0,60 0,42

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2026

Rank Quartile
1 mese 105 / 498 1
3 mesi 156 / 495 2
6 mesi 201 / 485 2
YTD 144 / 495 2
1 anno 162 / 454 2
3 anni 123 / 406 2
5 anni 126 / 349 2
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,09 %
Buono
Max drawdown -7,89 %
Eccellente
DSR 4,33 %
Eccellente
Beta bear 0,66
Medio
VAR 95 -1,35 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,60
Eccellente
Information ratio -0,26
Medio
Sortino 0,85
Eccellente
Omega 1,23
Buono
Calmar ratio 0,45
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 01/05/2026 37,76 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 2,75 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,25 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 0,29 %
Commissioni di Gestione 0,25 %
Costi di Transazione 0,04 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF EUR Di
2,29%
10,22%
25,56%
6,09%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente UBS LKKS Europ Gwth & Inc € P-acc
3,85%
12,65%
29,50%
5,86%
Miglior fondo RSI - miglior rating DB Balanced SAA (EUR) LC
1,57%
11,64%
25,52%
6,44%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market