Serie storica base 100 dal 02/04/2023 al 01/04/2026

Sycomore Social Impact R
Az. globale Value
MSCI World Value NR

Performance

Perf. 01/04/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,99 % 0,79 %
Perf. 4 settimane -4,00 % -3,13 %
Perf. YTD -1,15 % 0,74 %
Perf. 1 anno 2,81 % 9,42 %
Perf. 3 anni 21,52 % 35,48 %
Perf. 5 anni 2,54 % 43,89 %
Perf. 8 anni 24,60 % 84,09 %
Perf. 10 anni 42,52 % 114,92 %
Perf. annue
Perf. 2025 9,97 % 8,63 %
Perf. 2024 13,52 % 14,45 %
Perf. 2023 4,30 % 12,60 %
Dati 3 anni al 28/02/2026
Perf. annualizzata 8,99 % 12,10 %
Volatilità 12,51 % 10,09 %
Sharpe ratio 0,48 0,90

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 28/02/2026

Rank Quartile
1 mese 104 / 138 3
3 mesi 86 / 137 3
6 mesi 100 / 128 4
YTD 100 / 138 3
1 anno 85 / 126 3
3 anni 90 / 117 4
5 anni 80 / 81 4
8 anni 57 / 59 4
10 anni 52 / 54 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,51 %
Scarso
Max drawdown -14,94 %
Buono
DSR 8,94 %
Medio
Beta bear 0,67
Buono
VAR 95 -2,86 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,48
Scarso
Information ratio -0,38
Medio
Sortino 0,66
Scarso
Omega 1,20
Scarso
Calmar ratio 0,39
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 01/04/2026 5,02 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -5,61 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 2 %
Performance fee 15 %
Costi correnti PRIIPS 2,89 %
Commissioni di Gestione 2,89 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Sycomore Social Impact R
-1,15%
2,81%
21,52%
12,51%
Miglior fondo - miglior rating Artisan Partners Global Value Fund A USD
-0,60%
11,58%
53,99%
10,67%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Xtrackers MSCI World Value ETF 1C USD
7,47%
28,44%
65,25%
12,41%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF SS SPDR S&P Global Div Aristocrats ETF
3,89%
3,59%
21,76%
12,77%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR