Serie storica base 100 dal 09/05/2023 al 08/05/2026

FIF IV MA Balanced Inc Lovewell Blake FP
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 08/05/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,48 % 0,12 %
Perf. 4 settimane 2,96 % 2,90 %
Perf. YTD 6,13 % 3,47 %
Perf. 1 anno 12,48 % 10,98 %
Perf. 3 anni 29,76 % 23,93 %
Perf. 5 anni 18,19 % 16,66 %
Perf. 8 anni 42,83 % 32,33 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 5,68 % 4,72 %
Perf. 2024 10,41 % 8,76 %
Perf. 2023 7,04 % 8,06 %
Dati 3 anni al 30/04/2026
Perf. annualizzata 8,63 % 6,93 %
Volatilità 7,27 % 6,19 %
Sharpe ratio 0,77 0,63

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2026

Rank Quartile
1 mese 282 / 499 3
3 mesi 443 / 498 4
6 mesi 100 / 490 1
YTD 58 / 493 1
1 anno 169 / 453 2
3 anni 95 / 406 1
5 anni 143 / 349 2
8 anni 61 / 227 2
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,27 %
Medio
Max drawdown -9,17 %
Buono
DSR 5,14 %
Medio
Beta bear 0,67
Medio
VAR 95 -1,71 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,77
Buono
Information ratio -0,02
Medio
Sortino 1,09
Buono
Omega 1,32
Buono
Calmar ratio 0,60
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 08/05/2026 6,72 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi -1,27 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,55 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 0,5 %
Commissioni di Gestione 0,4 %
Costi di Transazione 0,1 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
FIF IV MA Balanced Inc Lovewell Blake FP
6,13%
12,48%
29,76%
7,27%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente U Asset Allocation Balanced AC USD
3,08%
12,43%
30,71%
7,48%
Miglior fondo RSI - miglior rating Groupama Future For Gene Balanced NC
4,19%
11,49%
25,72%
7,50%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF JPM Global Gov Bond Active - USD (acc) -
-0,16%
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market