Serie storica base 100 dal 09/05/2022 al 08/05/2025

Polar Capital Global Tech Fd R USD Dis
Az. tecnologia
MSCI World Information Tech NR

Performance

Perf. 08/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,52 % 1,47 %
Perf. 4 settimane 12,07 % 10,27 %
Perf. YTD -13,04 % -8,68 %
Perf. 1 anno 5,25 % 5,14 %
Perf. 3 anni 47,08 % 34,08 %
Perf. 5 anni 74,67 % 68,99 %
Perf. 8 anni 221,76 % 142,51 %
Perf. 10 anni 358,52 % 212,26 %
Perf. annue
Perf. 2024 39,02 % 24,44 %
Perf. 2023 47,76 % 34,52 %
Perf. 2022 -35,90 % -32,68 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 10,47 % 6,92 %
Volatilità 26,42 % 20,29 %
Sharpe ratio 0,30 0,21

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 79 / 287 2
3 mesi 225 / 287 4
6 mesi 169 / 283 3
YTD 215 / 287 3
1 anno 113 / 277 2
3 anni 39 / 214 1
5 anni 47 / 153 2
8 anni 15 / 67 1
10 anni 8 / 48 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 26,42 %
Scarso
Max drawdown -32,33 %
Scarso
DSR 18,23 %
Scarso
Beta bear 0,99
Pessimo
VAR 95 -5,73 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,30
Buono
Information ratio -0,43
Medio
Sortino 0,43
Buono
Omega 1,16
Buono
Calmar ratio 0,24
Buono

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 08/05/2025 1.861,99 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -15,34 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,63 %
Commissioni di Gestione 1,61 %
Costi di Transazione 0,29 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Polar Capital Global Tech Fd R USD Dis
-13,04%
5,25%
47,08%
26,42%
Miglior fondo - miglior rating Amundi MSCI Semicon UCITS ETF C USD
-16,35%
3,42%
100,15%
32,70%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Invesco US Technology Sect ETF Acc USD
-14,78%
8,29%
72,89%
25,16%
Miglior fondo RSI - miglior rating TCW Global AI Sustainable Equity AU
-18,62%
-3,39%
33,90%
26,21%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro TCW Global AI Sustainable Equity AU
-18,62%
-3,39%
33,90%
26,21%
ETF iShares Automation & Robotics ETF USD D
-8,15%
1,07%
33,40%
22,09%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario tecnologia è MSCI World Information Tech NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Information Tech NR